« Edellinen | Seuraava »

Siirtyminen HakoSurveysta CRM:n sisäiseen kyselytyökaluun

 

HAKOSURVEYSTA CRM:N KYSELYTYÖKALUUN SIIRTYMINEN

SIIRTYMISESSÄ HUOMIOITAVAA (6:04 min)

  • Voitte siirtyä tekemään kyselyitä CRM:n puolelle heti
  • Videossa puhutaan, että siirtymä tulee tehdä kesään mennessä. Aikataulua on kuitenkin pidennetty niin, että siirtymä tulee tehdä vuoden 2022 loppuun mennessä. HakoSurvey suljetaan pysyvästi 31.1.2023.
  • Kyselyitä ei siirretä vanhasta palvelusta uuteen, eli tarvittaessa kysely tulee luoda uudestaan uudelle puolelle
  • Tarvittavat raportit HakoSurveylla kerätystä datasta tulee tallentaa omalle koneelle ennen 31.1.2023
  • Automaattiset kyselyt tulee sulkea ja luoda uudelleen CRM:n puolelle, jonka jälkeen automaatio käynnistetään uudelleen
  • Organisaatiollenne tulee määritellä oma kyselyiden lähetysverkkotunnus Katso ohje


UUSI KYSELYTYÖKALU
 

KYSELYTYÖKALUN VALIKOT (6:47 min)

  • Uusi kyselytyökalu löytyy Hakosalo-palvelun päävalikosta kohdasta Kyselytyökalu / Kyselytyökalu V2 (jos sinulla on näkyvissä myös HakoSurveyn näkymä CRM:ssä)
  • Päävalikosta kyselytyökalua klikkaamalla pääset kyselytyökalun dashboardille, jossa näkyviä widgettejä voit muokata kohdasta "Muokkaa dashboardia"
  • Kyselytyökalulla on oma päävalikko (Dashboard, Kyselyt, Kysymyspankki, Kyselytyökalun asetukset - vain pääkäyttäjällä)
  • Myös yksittäisellä kyselyllä on oma kyselykohtainen valikko (Muokkaa kyselyä, Lisäasetukset - täällä myös kyselyn julkinen linkki, Lähetyshistoria, Vastausluettelo)


KYSELYN LUOMINEN (4:35 min)

  • Kyselyn voi luoda kyselytyökalun dashboardilta tai Kyselyt-välilehdeltä
  • Luontiin tarvitset oman logon siinä koossa, missä haluat sitä käyttää ja jokaiselle kielelle voi antaa oman logoversion
  • Logon tilalla voit käyttää kyselyn levyistä yläbanneria (koko L1600 x K200 pikseliä)
  • Voit rajata kyselyn näkymistä rooleilla
  • Kyselyn voi tehdä suomeksi, englanniksi ja ruotsiksi
  • Kyselylle voi antaa julkisen nimen lisäksi sisäisen nimen, joka näkyy vaan CRM:n käyttäjille
  • Kyselyn voimassaoloa voi rajata heti luonnissa


KYSELYN MUOKKAAMINEN (23:51 min)

  • Voit muokata kyselyä kyselykohtaisesti, sivukohtaisesti, kysymyskohtaisesti tai kielikohtaisesti
  • Oletuksena luonnissa syntyy ensimmäinen sivu ja viimeisenä näkyvä kiitossivu
  • Esikatselussa voit testata kyselyä rauhassa ilman, että vastaukset tallentuvat
  • Kyselyn poiston yhteydessä poistuvat myös kyselyvastaukset
  • Kyselyn kopiointi kopioi vaan kyselyn, ei kyselyvastauksia
  • Käytettäviä kysymystyyppejä ovat yhdenvalinta (radiobutton/pudotusvalikko), monivalinta (checkbox / rajattu määrä valintoja checkbokseissa), tekstikenttä (yksi rivi / monta riviä), vaihtoehtojen pisteytys, hymiöt (viisi tunnetilaa), NPS
  • Jos tallennat kysymyksen universaaliksi, voit käyttää samaa kysymystä vastausvaihtoehtoineen ja käännöksineen toisessa kyselyssä ja raportoida myöhemmin kysymyksen vastaukset kaikkien kyselyiden osalta (huomaa, että jos muutat universaalia kysymystä, muutos periytyy kaikkiin kyselyihin, joissa kysymystä on käytetty)
  • Kysymyksiä voi myös ehdollistaa, eli jos käyttäjä valitsee tietyn vastauksen, aktivoituu uusia kysymyksiä tai sivuja


KYSELYN LÄHETYS

Kyselyn voi lähettää neljällä eri tavalla; aktiviteetista sen osallistujille, massa-aktiviteetista luettelossa näkyville yhteystiedoille, automatiikkaa hyödyntäen tai julkisella linkillä. Katso kyselyn lähetykseen liittyvät videot alta.


KYSELYN LÄHETYS AKTIVITEETISTA

  • Kirjaa puhelusta, sähköpostista tai tapaamisesta seuraava aktiviteetti normaaliin tapaan
  • Tallenna aktiviteetti ja klikkaa sitä seuraavasta aktiviteettinäkymästä Toiminnot-painiketta
  • Valitse "Kyselyn lähetys aktiviteetista" ja täytä pyydetyt kentät
  • Kun klikkaat "Tallenna ja lähetä", kysely lähtee aktiviteetin valituille osallistujille

Katso myös kirjallinen ohje "Kyselyn lähetyksen testaus", joka toimii samalla periaatteella.

KYSELYN LÄHETYS LUETTELOSSA NÄKYVILLE YHTEYSHENKILÖILLE

Ohje tulossa.

 

KYSELYN LÄHETYS AUTOMATIIKKAA HYÖDYNTÄEN

Ohje tulossa.


KYSELYN LÄHETYS JULKISELLA LINKILLÄ

Ohje tulossa.

 

 
Päivitetty 7.9.2022