Aktiviteetin kirjaaminen

Aktiviteetti voidaan kirjata pääasiassa kolmea eri kautta

Etusivun lisää-painikkeesta
Yrityksen tai henkilön korteilta tai
Aktiviteetit-luettelosta

Kun luot uuden aktiviteetin, valitse ensin aktiviteettityyppi. Täytä sen jälkeen lomakkeen kentät huolellisesti.

Aktiviteetin lisääminen yrityksen kortilta

Kun lisäät aktiviteetin yrityksen tai henkilön kortilta, linkittyy kyseinen yritys/yritys+henkilö automaattisesti aktiviteettiin. Muussa tapauksessa muista lisätä yritys ja henkilö mukaan aktiviteetin tietoja täyttäessäsi.

Vinkki: Aktiviteettityypit määritellään organisaatiokohtaisesti ohjauspaneelissa (pääkäyttäjän toiminto). Niiden määrä kannattaa pitää minimissään ja antaa jokaiselle aktiviteettityypille oma värikoodi. Värikoodia hyödynnetään mm. etusivulla ja korteilla aktiviteettien ryhmittelyssä.

Katso myös:

Aktiviteetin näkyvyyden rajaaminen