Osallistujien kohdistaminen Hakosalossa

Kun tapahtuma on ohi ja olet kirjannut osallistuneet henkilöt Eventilassa, osallistumistiedot (osallistujan etunimi, sukunimi ja sähköposti) siirtyvät Hakosaloon seuraavana tasatuntina.

Seuraavana on vuorossa Hakosalossa tehtävä osallistujien kohdistaminen CRM:n henkilökortteihin.

1. Siirry Hakosalon päävalikon kautta Tilaisuudet-välilehdelle ja klikkaa auki oikea tilaisuus

2. Klikkaa tilaisuuden kortilta auki välilehti "Osallistuneet" ja klikkaa painiketta "Kohdista osallistuneet"

3. Tarkasta avautuvassa näkymässä palvelun tekemät kohdistukset ja kohdista tarvittaessa ne henkilöt, joille ei ole löytynyt automaattisesti osumaa.

Luo/Hae uusi kohdistustieto - Jos tiedät henkilön olevan jo palvelussa tai tunnistat yrityksen, voit kohdistaa henkilön suoraan oikeaan yritykseen tai henkilökorttiin.

Lisää ulkopuolisena - Henkilö kirjataan kohdistetuksi, mutta hänelle ei synny henkilökorttia, aktiviteettia tai muita kytkentöjä.

Avoin - Henkilön kohdistukseen ei oteta tässä kohtaa kantaa. Häntä ei siis kohdisteta henkilökorttiin tai yrityskorttiin, eikä hänelle synny tilaisuuteen osallistumisen aktiviteettia henkilökortille.

Klikkaa lopuksi "Tallenna". 

4. Tallentamisen yhteydessä kohdistettujen henkilöiden korteille syntyy uusi aktiviteetti tapahtumaan osallistumisesta.