Lähete-aktiviteetti

 

Lähete-aktiviteettia voidaan hyödyntää esimerkiksi asiakkaan valitseman asiantuntijan kanssa asioidessa ja hänelle asiakkaan taustatietoja välitettäessä.

Asiantuntijalla ei tarvitse olla tiliä Hakosalo Asiakkassa vaan riittää, että hänen sähköpostinsa löytyy palvelusta. Lähetteen lähettämisestä jää aina merkintä asiakkaan kortille.


LÄHETTEEN KIRJAAMINEN JA LÄHETTÄMINEN

1. Kirjaa uusi lähete etusivulla kohdasta Lisää uusi > Aktiviteetti > Lähete. Voit lisätä uuden lähetteen myös yritys- tai henkilökortin kautta kuten minkä tahansa muunkin aktiviteetin.

2. Kirjaa lähetteen perustiedot ja osallistujat (lähetteen vastaanottajana toimiva asiantuntija mukaanlukien) ja muokkaa tarpeen mukaan lähetteen kuvaustekstiä.

3. Kun olet tallentanut lähetteen, voit lähettää sen sähköpostilla klikkaamalla kortin alakulmasta "Lähetä sähköposti".

4. Käy vielä läpi sähköpostin sisältö ja ruksita tarvittaessa näkyviin lisää taustatietoja. Klikkaa lopuksi "Lähetä".

 

Hyvä huomioida 

  • Lähetteille on mahdollista asettaa oletuskuvausteksti ohjauspaneelissa (pääkäyttäjän toiminto). Oletuskuvaustekstejä voidaan asettaa myös roolikohtaisesti.
 
Päivitetty 22.3.2019