Henkilön ydistäminen toiseen henkilöön

 

Jos sama henkilö löytyy yrityksen kortilta useaan kertaan, voidaan henkilökortit yhdistää yhdeksi henkilöksi.

1. Siirry ensin sen henkilön kortille, jonka tiedot haluat yhdistää toiseen henkilöön (esimerkissä Matti 2 Meikäläinen).

 
Matti Meikäläinen on kahteen kertaan. 
 

2. Valitse toiminnoista "Yhdistä toiseen henkilöön".

 
Henkilön Matti 2 kortin yhdistäminen, alkutilanne ja toiminto.  
 

3. Hae avautuvasta popup-ikkunasta se henkilö, jonka tietohin haluat tiedot yhdistää (esimerkissä Matti Meikäläinen).

 
Henkilön yhdistäminen toiseen henkilöön, henkilönvalinta 
 

4. Valitse yhdistettävät tiedot.

Siirrä. Valitse ne henkilöön liittyvät tiedot, mitä haluat siirtää (aktiviteetit, palvelupuu, erityisryhmät, asiakasryhmät). Huomaathan, että jos jätät joitain tietoja siirtämättä, ne poistetaan yhdistämisen yhteydessä.

Aseta yhdistettävän henkilön yritys. Jos haluat siirtää siirrettävän henkilön yhteyden yritykseen, valitse tämä kenttä. Tämä tarkoittaa sitä, että kohdehenkilöstä tulee kyseisen yrityksen henkilö.

Henkilön tiedot ja lisäkentät. Valitse, mitä tehdään henkilön tiedoille ja lisäkentille. Voit joko jättää nämä tiedot siirtämättä, siirtää ne kohdehenkilölle korvaten kohdehenkilön tiedot tai siirtää vain ne tiedot, jotka puuttuvat kohdehenkilöltä.


5. Klikkaa lopuksi "Tallenna". Tallennuksen jälkeen tiedot ovat yhdistetty ja jäljelle on jäänyt vain yksi henkilö.

 
Henkilön yhdistäminen toiseen henkilöön, Lopputilanne 
 
 
Päivitetty 30.8.2019