PÄÄKÄYTTÄJÄN TOIMINTO

Toisinaan vastaan voi tulla tilanne, jossa samalle yritykselle on vahingossa luotu kaksi rinnakkaista yrityskorttia Hakosalossa. Tässä ohjeessa keskitytään siihen, miten nämä kortit voidaan yhdistää toisiinsa.

Esimerkissämme meillä on kaksi eri yritystä, joilla on eri nimi, jotta tilanne voidaan havainnollistaa paremmin. Normaalisti tilanne on sellainen, missä yrityksen nimi on sama.

Huom! Hakosalo Asiakkaassa ei ole konsernirakennetta. Sama Y-tunnus ja yritysnimi voivat siis esiintyä palvelussa useampaan kertaan. Konsernin eri yritykset erotetaan toisistaan aputoiminimellä. Tällaisia voivat olla esim kunnan eri toimipisteet/jaostot jne.

Tarkoitus on siis yhdistää yritykset henkilöineen ja aktiviteetteineen toisiinsa. 

Tässa tapauksessa yhdistämme yrityksen Oy Yritys Toka Ab:n yritykseen Oy Yritys Eka Ab:n tietoihin. 

Tarkastelkaamme hetken, yritysten tietoja. Huomatkaa siis että Yritysten nimet ovat tässä kohtaa toisistaan poikkeavia, jotta ne ovat helposti tunnistetavissa yhdistämisvaiheessa. Mikään ei estä muokkaamasta vaikka sen yrityksen nimeä vaikka Yrityksen nimen perään X, joka halutaan yhdistää toiseen yritykseen.

Toinen huomio on, että moelmmissa yrityksissä on seka samoja, että eri henkilöitä ja moelmmissa on myös oma aktiviteetti. Nämä luonnollisesti halutaan säilyttää. Toki nuo samat henkilöt on tarkoitus yhdistää, mutta se voidaan yhdistää myöhemmin.

Ideana on mennä sen yrityksen tietoihin, joka halutaan yhdistää toiseen yritykseen. Menkäämme siis yrityksen Oy Yritys Toka Ab:n kortille. 

Kohdassa Toiminnot löytyy toiminto: Yhdistä toiseen asiakkaaseen (Yritykseen).

Sitä klikattaessa avautuu popup -ikkuna, jossa pitää hakea sen yrityksen kortti, johon yritys on tarkoitus yhdistää.

Valitaan ensin yritys, johon yritys halutaan yhdistää. 

Joskus samannimisillä yrityksillä ainoa tunnistustieto on nimen edessä oleva numerosarja, joka helpottaa tätä tilannetta.

Yrityksen valita tapahtuu klikkaamalla yrityksen nimeä.

Siirrossa käytettävät optiot. Oletuksena siirrossa on kaikki valittuna.

Tapahtumat, jos tarkoituksena on tuoda kaikki yrityksen aktiviteetit yhdistettävälle yritykselle, valitaan tämä.

Henkilöt, jos tarkoituksena on tuoda kaikki yrityksen henkilöt yhdistettävälle yritykselle, valitaan tämä.

Palvelut, jos tarkoituksena on tuoda kaikki yritykseen kytketyt palvelut yhdistettävälle yritykselle, valitaan tämä.

Asiakasryhmät, jos tarkoituksena on tuoda kaikki yritykseen kytketyt pavelut yhdistettävälle yritykselle, valitaan tämä.

Yritys saattaa sisältää muita tietoja, kuten luokitteluja, valitaan vielä erikseen, miten niiden suhteen menetellään. Yleisohjeena on parempi, että käytetään oletusta, mutta joskus on myös mulle valinnoille tarvetta.

Älä siirä tietoja, jos tämä on valittuna yritykseltä ei siirretä mitään, jolloin Yritys, yrityksen henkilöt ja näiden aktiviteetit katoavat pysyvästi.

Siirrä ja korvaa kaikki tiedot, mikäli siirrettävällä yrityksellä on paremmat tiedot ja yritysnimikin on oikein korvaa tämä kaikki yrityksen tiedot. 

Siirrä tiedot vain tyhjiin kenttiin, (Oletus), Tämä tuo yritykseltä vain sellaiset tiedot, jotka ovat ennestään jäljelle jääneellä yrityksellä tyhjiä. Tämä on se suositeltavin siirtotapa.

Tässä oli siis tarkoitus yhdistää Oy Yritys Toka Ab yritykseen Oy Yritys Eka Ab.

Kun yritys on valittuna ja Optiot valittuna. 

Klikataan "Tallenna"

Kestää hetken, kun yhdistäminen on tapahtunut, jolloin ohjelma palaa etusivulle. 

Nyt voidaan hakea uusi yritys ja tarkastella, mitä on syntynyt.

Yritykselle on siirtynyt Yritykseltä Oy Yritys Toka Ab henkilöt sekä muut tiedot, kuten Aktiviteetit.

Yritystä Oy Yritys Toka Ab ei löydy järjestelmästä. 

Mikäli lopputilanteessa on syntynyt samanninimisiä henkilöitä niiden yhdistämisen voi tehdä nyt.

Ohjeet henkilötietojen yhdistämiseen löytyy tästä.