Aktiviteetin kirjaaminen
Aktiviteetti voidaan kirjata pääasiassa kolmea eri kautta
- Etusivun lisää-painikkeesta
- Yrityksen tai henkilön korteilta tai
- Aktiviteetit-luettelosta
Kun luot uuden aktiviteetin, valitse ensin aktiviteettityyppi. Täytä sen jälkeen lomakkeen kentät huolellisesti.
Aktiviteetin lisääminen yrityksen kortilta
Kun lisäät aktiviteetin yrityksen tai henkilön kortilta, linkittyy kyseinen yritys/yritys+henkilö automaattisesti aktiviteettiin. Muussa tapauksessa muista lisätä yritys ja henkilö mukaan aktiviteetin tietoja täyttäessäsi.
Vinkki: Aktiviteettityypit määritellään organisaatiokohtaisesti ohjauspaneelissa (pääkäyttäjän toiminto). Niiden määrä kannattaa pitää minimissään ja antaa jokaiselle aktiviteettityypille oma värikoodi. Värikoodia hyödynnetään mm. etusivulla ja korteilla aktiviteettien ryhmittelyssä.