Aktiviteetin kirjaaminen

 

Aktiviteetti voidaan kirjata pääasiassa kolmea eri kautta

  1. Etusivun lisää-painikkeesta
  2. Yrityksen tai henkilön korteilta tai
  3. Aktiviteetit-luettelosta

Kun luot uuden aktiviteetin, valitse ensin aktiviteettityyppi. Täytä sen jälkeen lomakkeen kentät huolellisesti.


Aktiviteetin lisääminen yrityksen kortilta

Kun lisäät aktiviteetin yrityksen tai henkilön kortilta, linkittyy kyseinen yritys/yritys+henkilö automaattisesti aktiviteettiin. Muussa tapauksessa muista lisätä yritys ja henkilö mukaan aktiviteetin tietoja täyttäessäsi.

 

Vinkki: Aktiviteettityypit määritellään organisaatiokohtaisesti ohjauspaneelissa (pääkäyttäjän toiminto). Niiden määrä kannattaa pitää minimissään ja antaa jokaiselle aktiviteettityypille oma värikoodi. Värikoodia hyödynnetään mm. etusivulla ja korteilla aktiviteettien ryhmittelyssä.
 
Päivitetty 8.5.2021