Henkilön yhdistäminen toiseen henkilöön
Jos sama henkilö löytyy yrityksen kortilta useaan kertaan, voidaan henkilökortit yhdistää yhdeksi henkilöksi.
1. Siirry ensin sen henkilön kortille, jonka tiedot haluat yhdistää toiseen henkilöön (esimerkissä Matti 2 Meikäläinen).
2. Valitse toiminnoista "Yhdistä toiseen henkilöön".
3. Hae avautuvasta popup-ikkunasta se henkilö, jonka tietohin haluat tiedot yhdistää (esimerkissä Matti Meikäläinen).
4. Valitse yhdistettävät tiedot.
Siirrä. Valitse ne henkilöön liittyvät tiedot, mitä haluat siirtää (aktiviteetit, palvelupuu, erityisryhmät, asiakasryhmät). Huomaathan, että jos jätät joitain tietoja siirtämättä, ne poistetaan yhdistämisen yhteydessä.
Aseta yhdistettävän henkilön yritys. Jos haluat siirtää siirrettävän henkilön yhteyden yritykseen, valitse tämä kenttä. Tämä tarkoittaa sitä, että kohdehenkilöstä tulee kyseisen yrityksen henkilö.
Henkilön tiedot ja lisäkentät. Valitse, mitä tehdään henkilön tiedoille ja lisäkentille. Voit joko jättää nämä tiedot siirtämättä, siirtää ne kohdehenkilölle korvaten kohdehenkilön tiedot tai siirtää vain ne tiedot, jotka puuttuvat kohdehenkilöltä.
5. Klikkaa lopuksi "Tallenna". Tallennuksen jälkeen tiedot ovat yhdistetty ja jäljelle on jäänyt vain yksi henkilö.
