Sähköposti-integraatio

 

Sähköpostien käsin kirjaamisen sijaan voit lähettää ne Hakosalo-palveluun suoraan sähköpostistasi.


Sähköposti tallentuu asiakkaan kortille, jos seuraavat kolme ehtoa toteutuvat:

1. Sähköposti-integraatio on laitettu päälle organisaatiosi Hakosaloon (kysy lisää Hakosalon helpdeskistä).

2. Lähettäjän (sinun) sähköpostiosoite löytyy organisaation käyttäjistä.

3. Vastaanottajan (asiakkaan) sähköpostiosoite löytyy jonkun henkilön kortilta.


Integraatiota voi hyödyntää kahdella tavalla:

1. Kun lähetät sähköpostia asiakkaallesi, voit lähettää sen samalla piilokopiona Hakosalo-palveluun

2. Kun saat sähköpostin asiakkaaltasi, voit lähettää sen edelleen Hakosalo-palveluun


Liitteet

  • Sähköpostina lähetettävän liitteen maksimikoko on 25 MB


SÄHKÖPOSTIN LÄHETYS PIILOKOPIONA

Kun lähetät sähköpostin asiakkaallesi (tässä mallissa "Paavo Paavolainen"), lisää piilokopio-kenttään organisaatiollesi annettu integraation sähköpostiosoite. Sähköposti kirjautuu CRM:ssä sekä Paavon, että sinun kortillesi.


SÄHKÖPOSTIN EDELLEENLÄHETYS

Kun saat sähköpostin asiakkaaltasi, esim. Paavo Paavolaiselta, voit edelleenlähettää viestin Hakosalo-palveluun lisäämällä vastaanottajakenttään organisaatiollesi annetun integraation sähköpostiosoitteen.  Voit hyödyntää halutessasi myös kopio, tai piilokopiokenttää. Sähköposti kirjautuu CRM:ssä sekä Paavon, että sinun kortillesi. CRM osaa poimia Paavon tiedot viestin metatiedoista.

 

SÄHKÖPOSTIAKTIVITEETTI ASIAKKAAN KORTILLA

Jos kaikki aiemmin mainitut ehdot täyttyvät, ilmestyy sähköposti sekä lähettäjän (sinun) kortille, että vastaanottajan (Paavo Paavolan) kortille. 

 

HYÖDYNNÄ TARKISTUSLISTOJA

Jos vastaanottajan sähköpostia ei löydy Hakosalosta, päätyy lähettämäsi sähköposti tarkistuslistalle. Tarkistuslistan löydät päävalikon kohdasta Muut toiminnot > Sähköposti-integraation tarkistuslista (Omia X kpl).

 

 
Päivitetty 2.3.2022