« Edellinen | Seuraava »

Sähköposti-integraatio

 

Sähköpostien HakosaloCRM:ään käsin kirjaamisen sijaan voit lähettää ne palveluun suoraan piilokopiona.

Sähköposti tallentuu asiakkaan kortille, jos seuraavat kolme ehtoa toteutuvat:

1. Sähköposti-integraatio on laitettu päälle organisaatiosi HakosaloCRM:ään (kysy lisää Hakosalon helpdeskistä).

2. Lähettäjän (sinun) sähköpostiosoite löytyy organisaation käyttäjistä.

3. Vastaanottajan (asiakkaan) sähköpostiosoite löytyy jonkun yrityksen tai henkilön kortilta.



SÄHKÖPOSTI-INTEGRAATIO KÄYTÄNNÖSSÄ

Kun lähetät sähköpostin asiakkaallesi (tässä mallissa "Paavo Paavolainen"), lisää piilokopio-kenttään organisaatiollesi annettu integraatiosähköposti.


Jos aiemmin mainitut kolme ehtoa täyttyvät, ilmestyy sähköposti sekä lähettäjän (sinun) kortille, että vastaanottajan (Paavo Paavolan) kortille. 

 

HYÖDYNNÄ TARKISTUSLISTOJA

Jos vastaanottajan sähköpostia ei löydy HakosaloCRM:stä, päätyy lähettämäsi sähköposti tarkistuslistalle. Tarkistuslistan löydät päävalikon kohdasta Muut toiminnot > Sähköposti-integraation tarkistuslista (Omia X kpl).

 

 
Päivitetty 26.3.2020