Yrityksen lisääminen
Jos et löydä haun kautta etsimääsi yritystä, voit lisätä sen käyttämällä hakutuloksissa näkyvää "Lisää uusi yritys" -linkkiä.
Tietoja lisätessä vaihtoehtoina on lisätä ne itse kirjaamalla tai hakea ne ulkoisesta palvelusta. Jos lisäät tiedot itse, täytä lomakkeen kentät huolellisesti ja klikkaa lopuksi "Tallenna".
Hakiessasi tiedot Netboxista (Hae yritystiedot) klikkaa ensin lomakkeen oikeasta yläkulmasta painiketta.
Syötä avautuvaan näkymään yrityksen Y-tunnus tai nimi / nimen osa ja klikkaa "Hae".
Valitse hakutuloksista oikea yritys.
Näkymä näyttää ne tiedot, jotka se aikoo siirtää rajapinnan kautta CRM:ään. Voit halutessasi poistaa osan valinnoista.
Klikkaa seuraavaksi "Siirrä tiedot".
Järjestelmä siirtää tiedot CRM:n kortille.
Klikkaa lopuksi "Tallenna".
