Henkilön lisääminen yritykselle
Jos et löydä haun kautta etsimääsi henkilöä, voit lisätä hänet järjestelmään klikkaamalla hakutuloksista kohtaa "Lisää uusi henkilö".
Kirjaa vähintään seuraavat tiedot henkilöstä
- Yritys, jossa henkilö työskentelee. Kun alat kirjoittamaan Yritys-kenttään organisaation nimeä, kenttä ehdottaa sinulle sopivia hakutuloksia. Jollet löydä oikeaa yritystä, lisää yritys ennen henkilön lisäämistä. Katso ohjeet yrityksen lisäämiseen »
- Henkilön etunimi ja sukunimi.
- Henkilön sähköposti ja puhelinnumero. Sähköpostiosoitetta hyödynnetään esimerkiksi sähköposti-integroinnissa ja postituslistoissa. Sähköposti-integroinnilla tarkoitetaan toimintoa, jolla voit lähettää henkilön kanssa käymäsi sähköpostiviestinnän suoraan sähköpostistasi HakosaloCRM:ään. Sekä sähköpostia, että puhelinnumeroa voidaan hyödyntää myös automaattisten tietojenpäivityspyyntöjen lähetyksessä asiakkaalle.
Täytä vielä lomakkeen muut kentät huolellisesti ja valitse lopuksi "Tallenna".
Vinkki: Voit lisätä henkilön myös menemällä ensin yrityksen kortille ja valitsemalla "Muut toiminnot" > "Lisää uusi henkilö". Silloin henkilö kytkeytyy automaattisesti oikeaan organisaatioon.