Käyttöohjeet
HakosaloCRM
Pikaohje
Etusivu
Hakutoiminnot
Yrityksen lisääminen
Yrityksen pieni kortti ja iso kortti
Henkilön lisääminen yritykselle
Aktiviteetin kirjaaminen
Palvelupyyntö
Luettelot
Sarakkeiden valinta luettelossa
Rajauksen teko luettelossa
Jakaumalla rajaaminen luettelossa
Omien tietojen muokkaus
Oman etusivun muokkaus
Kalenterijako
Lomakkeet ja luonnokset
Kaksisuuntainen kalenterisynkronointi
Outlook-aktiviteettityypin luonti kalenterisynkronointia varten
Organisaation kalenterisynkronointiasetukset
Uuden Outlook-kalenterin luominen kalenterisynkronointia varten
Yhdistä Outlook-tilisi Hakosaloon
Kalenterimerkinnän teko kaksisuuntaisessa kalenterisynkronoinnissa
Sähköposti-integraatio
Palvelualueet
Tekstiviestien lähettäminen
Yksittäisen tietojenpäivityspyyntölinkin lähetys tekstiviestillä
Etusivun widgetit
Ajankohtaista-widget
Lähimmät tulevat aktiviteettisi -widget
Twitter-syötteen lisääminen RSS-lukijaan
TE-palveluiden avoimet työpaikat RSS-syötteenä etusivulle
Ohjauspaneeli
Käyttäjätilit
Uuden käyttäjätilin luominen
Käyttäjäryhmien luonti
Aktiviteetit
Palvelut
Uuden palvelun lisääminen palvelupuuhun
Kenttien ylläpito
Lisäkentät korteille ja päivityspyyntölomakkeelle (Hakosalo Asiakas)
Asiakasryhmät
Rapsakka-aktiviteettiraportti
Luettelot
Liveraportointi
Tietojen ajantasaisuus ja siivous
Datan päivittyminen yöllä Netbox-rajapinnan kautta
PRH:n uudet ja lakanneet yritykset -tuonti
Yrityksen yhdistäminen toiseen yritykseen
Henkilön yhdistäminen toiseen henkilöön
Hakemuspalvelu
Alkavat yrittäjät
Perustamisneuvonnan käyttötapaukset
Haku ja alkavan yrittäjän dashboard
Alkavan yrittäjän kortti, ulkoinen lomake ja yritysidea
Alkavan yrittäjän ja yritysidean taustatiedot
Aktiviteetin kirjaus
Lähetteet
Mätsäys
Alkavien yrittäjien mätsäys Suomessa perustettuihin uusiin yrityksiin
Raportointi
Alkavien yrittäjien luettelo
Yritys- ja palveluhakemisto
Yritys- ja palveluhakemiston käyttöönotto ja toimintaperiaate
Julkisen yritys- ja palveluhakemiston tietosisällöstä; mistä se tulee ja miten se päivittyy?
Mitkä yritystiedot näkyvät julkisessa yritys- ja palveluhakemistossa?
Yrityksen tiedot julkisessa yritys- ja palveluhakemistossa ja tietojen päivityslomake
Yrityksen asettaminen näkyväksi yritys- ja palveluhakemistossa
Yrityksen verkkokaupan osoitteen lisääminen eToriin
Yrityksen piilottaminen yritys- ja palveluhakemistosta
Mistä löytyy linkki yritystietojen sähköiselle päivityslomakkeelle
Kuinka parantaa yrityksen hakunäkyvyyttä yritys- ja palveluhakemistossa
Saavutettavuusselosteen ja tietosuojaselosteen lisääminen yritys- ja palveluhakemistoon
Tapahtumakalenteri (Eventilla)
Tapahtuman luominen Eventillassa
Osallistuneiden kirjaaminen Eventillassa
Tilaisuudet dashboard
Osallistujien kohdistaminen Hakosalossa
Kyselyn lähetys tapahtumaan osallistuneille
Eventillan osallistujatietojen anonymisoinnin vaikutus Hakosalossa näkyviin osallistujatietoihin
Kyselytyökalu
Kyselytyökalun dashboard
Uuden kyselyn luonti
Kyselyn muokkaustilan ylävalikko
Kyselyn muokkaustilan toiminnot
Uuden sivun lisäys kyselyyn
Kysymysten ja vastausvaihtoehtojen lisäys kyselyyn
Kysymystyypit
Kyselyn kiitossivu
Kyselyn esikatselu
Kyselyn lähetyksen testaus
Kyselyn jakaminen julkisella linkillä esimerkiksi somessa
Kyselyn vastausten raportointi Live-raportilla
Kyselyn vastausten selaus luettelossa
Viimeisimpien vastausten selaus vastaajakohtaisesti
Kyselyn lähetysdomainin ja lähettävän sähköpostin tallennus oletustietoihin
Uutiskirje ja viestintäryhmät
Uutiskirjeen tilaaminen
Uutiskirjekansion asettaminen julkiseksi
Uutiskirjeen tilauslomakkeen linkitys nettisivuille
Uutiskirjeen tilaaminen nettisivuilta
Uutiskirjeen tilaaminen toisen uutiskirjeen kautta
Uutiskirjetilauksen peruminen
Uutiskirjeen lähettäminen
Viestintäryhmän kytkeminen uutiskirjeiden vastaanottajaksi
Uutiskirjeen testilähetys
Uutiskirjeen lähetys/ajastus
Mitä yrityksen ja henkilön kortilla oleva sähköinen viestintä -kenttä tarkoittaa?
Kuinka päästä alkuun uutiskirjeosion käytössä?
Uutiskirjekansion luonti
Uutiskirjeen luonti
Viestintäryhmien kategorioiden luominen
Viestintäryhmän luominen HakosaloCRM:n yhteystiedoista
Viestintäryhmät ja LianaMailer
Kuinka päästä alkuun Viestintäryhmät-osion käytössä
Viestintäryhmien kategorioiden luonti
Viestintäryhmän luonti
Viestintälistan luonti henkilöluettelosta
Viestintälistan luonti järjestelmän ulkopuolisista sähköpostiosoitteista
Viestintäryhmien synkronointi Lianaan
Luettelo viestintäryhmän kaikista yhteystiedoista
Usein kysytyt kysymykset
Toimitila- ja tonttipalvelu
Pääkäyttäjä
Palveluun kirjautuminen ja omien tietojen tarkistaminen
Organisaatioiden ylläpito
Käyttäjien ylläpito
Yhteyshenkilöiden ylläpito
Kohteen lisääminen ja kenttien selosteet
1. Kohteen perustiedot ja näkyvyyden ajastus
2. Kuvat
3. Liitteet & linkit
4. Lisätiedot
5. Yhteyshenkilö
6. Yhteenveto
Kohteen muokkaaminen
Kohteen poistaminen tai ei-julkiseksi laittaminen
Kohteen uudelleenjulkaisu
Vanhenemisilmoitus
Yksityisten ilmoitusten hyväksymiskierto
Yksityisten ilmoitusten lisäajan pyytäminen
Toimitilapalvelun sisältötekstien muokkaaminen editorilla
Ylläpitäjä
Palveluun kirjautuminen ja omien tietojen tarkistaminen
Käyttäjätilien ylläpito
Kohteen lisääminen ja kenttien selosteet
1. Kohteen perustiedot ja näkyvyyden ajastus
2. Kuvat
3. Liitteet & linkit
4. Lisätiedot
5. Yhteyshenkilö
6. Yhteenveto
Kohteen muokkaaminen
Kohteen poistaminen tai ei-julkiseksi laittaminen
Kohteen uudelleenjulkaisu
Vanhenemisilmoitus
Peruskäyttäjä
Palveluun kirjautuminen ja omien tietojen tarkistaminen
Kohteen lisääminen ja kenttien selosteet
1. Kohteen perustiedot ja näkyvyyden ajastus
2. Kuvat
3. Liitteet & linkit
4. Lisätiedot
5. Yhteyshenkilö
6. Yhteenveto
Kohteen muokkaaminen
Kohteen poistaminen tai ei-julkiseksi laittaminen
Kohteen uudelleenjulkaisu
Vanhenemisilmoitus
Sivuston selaaja
Palveluun kirjautuminen
Hiljaisen kohteen ilmoittaminen toimitilapalveluun
Haastattelutyökalu
HakosaloCRM
Haastatteluprojektien hallinta
Haastatteluiden suorittaminen
Raportointi
Hankkeet
Hankkeet-dashboard
Käyttäjähallinta
Uusi hanke
Etusivu
Tuloste
Hankkeen tila
Perustiedot
Hankkeen toteuttajat
Hankkeen rahoittajat
Hankesuunnitelma
Hankesuunnitelma
Hankkeen toteuttajien tehtävät
Hankkeen ohjausryhmä
Hankebudjetti
Hankkeen kustannusbudjetti
Hankkeen rahoitusbudjetti
Maksatukset
Hankkeen kustannus- ja maksatusjakso
Kustannus-/maksatusjakson lisääminen
Dokumentit
Dokumentin lisääminen
Dokumentin muokkaaminen
Live-raportointi
Hankeraportin laatiminen
Hankeraportin esikatselut
« Edellinen | Seuraava »

Aktiviteetin kirjaus

 
 
Päivitetty 20.10.2022
Tulostettava versio - Jätä kehitysehdotus/ilmoita asiavirheestä